森永乳業 2264プライム3,347.0-119.0 ⬇︎ -3.43%

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テクニカル線

🌃PTS・🇺🇸ADR

PTS(夜間取引)4/24のPTS夜間取引なし
ADRADR未上場またはOTC市場未登録

🚥テクニカル分析

信用倍率中立
売り残買い残信用倍率
4/1838,500+11,80041,900-13,1001.09倍⬇︎
4/1126,700-1,60055,000-18,1002.06倍⬇︎
4/428,30073,1002.58倍
前週・前々週比と需給は改善傾向信用倍率は標準推移の範囲
中長期
騰落率強気
平均3,121.9+225.1 ⬆︎+7%
1ヶ月前3,197.0+150.0 ⬆︎+5%
3ヶ月前2,776.5+570.5 ⬆︎+21%
半年前3,477.0-130.0 ⬇︎-4%
1年前3,037.0+310.0 ⬆︎+10%
中長期はやや上昇基調
52週
レンジ強気
最高値3,634.0-287.0 ⬇︎-8%
(2024/10/4)
現在株価は52週のやや高値圏に位置
最安値2,705.0+642.0 ⬆︎+24%
(2025/2/12)
移動平均強気
5SMA25SMA75SMA
4/243,482.63,223.53,021.8
4/233,484.23,217.23,016.2
4/223,460.23,207.33,008.7
明確なシグナルはなし
ボリバン強気
25SMA-2σ25SMA+2σ
4/242,899.3〜3,547.8
4/232,896.7〜3,537.7
4/222,903.3〜3,511.3
現在株価は+2σバンド寄りのやや高値圏
MACD強気
MACD12EMA,
26EMA		Signal9EMA
(9SMA)		HistogramEMA差異
(SMA差異)
4/24103.6080.31
(72.88)		23.30
(30.73)
4/23112.5474.48
(63.21)		38.06
(49.33)
4/22110.2064.97
(52.19)		45.23
(58.00)
強力な上昇トレンド
DMI強気
+DI(14日)-DI(14日)ADX(14日)
4/2442.08%27.08%29.20%
4/2345.99%20.37%28.84%
4/2247.77%14.59%26.61%
上昇トレンド(トレンド増大傾向)
乖離率強気
5SMA25SMA75SMA
4/24-3.89%3.83%10.76%
4/23-0.52%7.73%14.91%
4/223.38%11.53%18.89%
買い勢力リード(指数低下傾向⬇︎)
VR強気
VR2(25日)当日の
出来高		平均出来高(25日)
4/2464.23%479,700376,548
4/2365.35%617,500370,084
4/2271.91%599,700368,584
買い勢力リード(指数低下傾向⬇︎)
Williams%R強気
(20日)
4/24-37.00%
4/23-21.22%
4/22-6.50%
買い勢力リード(指数低下傾向⬇︎)
RSI強気
(14日)
4/2461.04%
4/2368.36%
4/2277.26%
買い勢力リード(指数低下傾向⬇︎)
MFI強気
(14日)
4/2469.29%
4/2376.78%
4/2281.58%
買い勢力リード(指数低下傾向⬇︎)
サイコロ強気
4/2475.00%
4/2383.33%
4/2283.33%
9勝3敗 超強気相場○○●○○○○○○○●●
ROC強気
(10日)(25日)
4/24105.15%104.99%
4/23113.01%107.67%
4/22117.32%113.56%
やや強気相場(指数低下傾向⬇︎)
RCI弱気
(9日)(26日)
4/2465.00%45.62%
4/2390.00%35.37%
4/2295.00%27.71%
買い勢力大幅リード(指数向上傾向⬆︎)9日RCIが高値圏から下抜け 売りサイン点灯
ストキャス
ティクス強気
%K(9日)%D(3日)%SD(3日)
4/2441.39%69.17%83.43%
4/2371.07%85.76%92.58%
4/2291.16%95.37%96.05%
買い勢力リード(指数低下傾向⬇︎)

テクニカル分析総合評価

強力な上昇トレンド・過熱による急な反落に警戒

📊企業価値評価

株式数
発行済株式数89,045,086株
自己株式数5,521,068株
期中平均株式数84,842,251株
時価総額自己株式含む: 2,980億3,400万円
発行済株式数89,045,086(株)×現在株価3,347.0(円)
自己株式控除: 2,795億5,500万円
自己株式控除株式数83,524,018(株)×現在株価3,347.0(円)
自己資本
比率		50.4%
自己資本274,088(百万円)÷総資産 544,216(百万円)
BPS3,281.55円
自己資本274,088(百万円)÷自己株式控除株式数83,524,018(株)
PBR1.02倍
現在株価3,347.0(円)÷BPS3,281.55(円)
予想EPS212.16円
予想当期純利益18,000(百万円)÷期中平均株式数84,842,251(株)
予想PER15.78倍
現在株価3,347.0(円)÷予想EPS212.16(円)
予想ROA3.31%
予想当期純利益18,000(百万円)÷総資産544,216(百万円)
予想ROE6.57%
予想当期純利益18,000(百万円)÷自己資本274,088(百万円)
⭐️銘柄スコア
総合評価3.2/53.2点
成長性業績の成長状況1点
変動性値幅の稼ぎやすさ5点
流動性売買しやすさ3点
割安感業績対比での割安感3点
安全性企業規模と財務状況3点
値上性株価の騰落状況4点
レーティングアナリスト評価の平均3.67点
業種食料品
テーマ

業界2位。1917年設立の日本煉乳が前身。森永製菓との合併分離を経て49年設立。67年に森永商事の乳製品販売部門を譲り受け製販一体化。チルドカップ乳飲料、ヨーグルト、チーズなど高シェアで好採算の製品群を重点的に育成。サンキスト、リプトンなど海外ブランドも手がける。育児の栄養食品では先駆的。需要減が続く牛乳製品は「森永のおいしい牛乳」などブランド牛乳を強化。海外はドイツ子会社を育成中。米国に代替肉や豆腐販売する子会社も。BtoBで菌体を販売するビジネスも手がける。

四季報

小幅増益

海外は独子会社好調。ただ国内は機能性ヨーグルトなど好採算品の数量軟調。営業益横ばい。土地売却特益ない。26年3月期は海外で独子会社が利益牽引。国内は『ピノ』などアイス軸に増勢。値上げで原料高こなし、小幅営業増益。増配も。

値上げ

3月に飲料、4月にチーズなど80品超を約2〜9%改定。不調の米国植物性食品子会社はテコ入れで赤字圧縮進む。

業績

(百万円)(円)
売上高営業利益経常利益純利益1株益配当
22.3503,35429,79231,12733,782343.7040
23.3525,603+4.4%23,939-19.6%25,218-19%16,875-50%186.60-157.145+5
24.3547,059+4.1%27,839+16.3%28,104+11.4%61,307+263.3%696.90+510.360+15
25.3予560,000+2.4%28,500+2.4%28,200+0.3%18,000-70.6%212.16-484.790+30
25.3コ560,90028,60029,15018,233214.90―
  • ※予…会社開示の業績予想
  • ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)

25年3月期決算進捗

次回決算予定日 : 2025/5/13

(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q140,637+0.6%8,472-12.2%9,554-9%5,313-90%
2Q149,962+2.1%9,027-19.5%7,693-32.1%4,396-29.5%
3Q140,122+2.5%7,990+11.6%8,796+30.5%5,031+38.8%
4Q前期参考
123,818		前期参考
-176		前期参考
-468		前期参考
-1,491
連結430,72125,48926,04314,740
予560,000残り 129,27928,500残り 3,01128,200残り 2,15718,000残り 3,260
コ560,900残り 130,17928,600残り 3,11129,150残り 3,10718,233残り 3,493
  • ※予…会社開示の業績予想
  • ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
売上高 対予想比進捗率 (3Q連結)
会社予想比
430,721 (百万円)= 76.9%
560,000 (百万円)

残り 129,279 百万円(23.1%)

コンセンサス比
430,721 (百万円)= 76.8%
560,900 (百万円)

残り 130,179 百万円(23.2%)

営業利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
会社予想比
25,489 (百万円)= 89.4%
28,500 (百万円)

残り 3,011 百万円(10.6%)

コンセンサス比
25,489 (百万円)= 89.1%
28,600 (百万円)

残り 3,111 百万円(10.9%)

経常利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
会社予想比
26,043 (百万円)= 92.4%
28,200 (百万円)

残り 2,157 百万円(7.6%)

コンセンサス比
26,043 (百万円)= 89.3%
29,150 (百万円)

残り 3,107 百万円(10.7%)

純利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
会社予想比
14,740 (百万円)= 81.9%
18,000 (百万円)

残り 3,260 百万円(18.1%)

コンセンサス比
14,740 (百万円)= 80.8%
18,233 (百万円)

残り 3,493 百万円(19.2%)

業績グラフ

直近4期分の推移
直近12Q分の推移

決算アーカイブ

24年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q139,738+7.2%9,645+53.4%10,499+49%52,942+1699.5%
2Q146,842+5.1%11,211+34.6%11,331+30.6%6,232+12.6%
3Q136,661+1%7,159+22.6%6,742+16.1%3,624-0.7%
4Q123,818+2.9%-176-105.1%-468-112.7%-1,491-131.4%
連結547,059+4.1%27,839+16.3%28,104+11.4%61,307+263.3%
23年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q130,300+1.6%6,289-36.2%7,044-31.7%2,942-68.2%
2Q139,662+4.9%8,331-23.4%8,679-22.2%5,536-30.6%
3Q135,262+6.4%5,840-15.2%5,806-18.5%3,650-10.9%
4Q120,379+4.7%3,479+59.7%3,689+45.6%4,747-61.9%
連結525,603+4.4%23,939-19.6%25,218-19%16,875-50%
22年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q128,195-13.9%9,854+34.5%10,309+28.4%9,264+93.2%
2Q133,151-14.9%10,876+13.2%11,162+13.9%7,978+16.3%
3Q127,072-14.3%6,883-8.5%7,123-6.8%4,097-20.8%
4Q114,936-11.6%2,179-50.5%2,533-45.3%12,443+549.8%
連結503,354-13.7%29,792+3.2%31,127+3.4%33,782+80.3%
21年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q148,8777,3288,0304,794
2Q156,4399,6119,8006,862
3Q148,2837,5267,6465,170
4Q129,9514,4024,6331,915
連結583,55028,86730,10918,741

配当・株主優待

配当予想 (25年3月期)

1株当たり
配当金
中間
配当		45円権利付最終日2024/9/26(木)
権利落ち日2024/9/27(金)
権利確定日2024/9/30(月)
期末
配当		45円権利付最終日2025/3/27(木)
権利落ち日2025/3/28(金)
権利確定日2025/3/31(月)
合計90円
配当総額75億1,700万円
1株配当90(円)×自己株式控除株式数83,524,018(株)
配当利回り2.69%
1株配当90(円)÷現在株価3,347.0(円)
配当性向41.76%
配当総額7,517(百万円)÷予想当期純利益18,000(百万円)
DOE2.74%
配当総額7,517(百万円)÷自己資本274,088(百万円)
  • ※業績次第で配当は、下方／上方修正される場合があります。
  • ※配当の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
  • ※権利落ち日は、理論的に配当金額分株価が落ちるため、前営業日の権利付最終日は、終値の株価が配当金額分調整されます。

株主優待 (25年3月期)

「森永絹とうふ」を含む自社商品
100株以上
1,500円相当
300株以上
3,000円相当
500株以上
5,000円相当

※優待品の受け取りに代え、環境問題や次世代育成に取り組む団体などへの寄付を選択可

権利日
権利付最終日2024/9/26(木)
権利落ち日2024/9/27(金)
権利確定日2024/9/30(月)
  • ※優待の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
  • ※権利落ち日は、優待目当てだけの売りが多くなり、寄り付き時の株価が通常相場より落ちる可能性があります。

目標株価・レーティング

目標株価平均3,267
レーティング平均 3.67点3.67点
証券会社目標株価
25/3/6モルガンS3,700 → 3,600
24/11/29SMBC日興3,600 → 3,200
24/11/28UBS3,300 → 3,000
24/6/10野村3,140 → 3,500
  • ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
  • ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載される投資判断基準で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。

よく比較される銘柄

時価総額自己資本比率BPSPBR予想EPS予想PER予想ROA予想ROE予想配当金予想配当総額予想配当利回り予想配当性向予想DOE前期売上高前期営業利益前期経常利益前期純利益当期予想売上高当期予想営業利益当期予想経常利益当期予想純利益
森永乳業2,980億3,400万円50.4%3,281.55円1.02倍212.16円15.78倍3.31%6.57%90円75億1,700万円2.69%41.76%2.74%547,059百万円27,839百万円28,104百万円61,307百万円560,000百万円+2.4%28,500百万円+2.4%28,200百万円+0.3%18,000百万円-70.6%
明治ホールディングス9,730億2,600万円61.0%2,742.44円1.26倍182.68円18.87倍4.11%6.73%100円270億8,900万円2.90%54.18%3.65%1,105,494百万円84,322百万円76,020百万円50,675百万円1,159,000百万円+4.8%86,000百万円+2%83,500百万円+9.8%50,000百万円-1.3%
明治ホールディングス
2269プライム3,448-129 ⬇︎ -3.61%明治ホールディングス

株価時系列

始値高値安値終値出来高
25/4/243421344633303347479,700
25/4/233577357734523466617,500
25/4/223577362635633577599,700
25/4/213480357334803543442,400
25/4/183420348033933480420,200
25/4/173358337933453355279,600
25/4/163340338032863346555,900
25/4/153167330731613296440,500
25/4/143164320431503167259,000
25/4/113139315430733149249,100
25/4/103103318330723183311,300
25/4/93040309030023067396,400
25/4/82956.530542900.53049411,000
25/4/72950299128722911.5508,700
25/4/43080312530673094323,600
25/4/33032309930303086338,600
25/4/23144314430463058239,600
25/4/13130315831123140309,900
25/3/313116312430663115415,600
25/3/283178319031423157342,700
25/3/273200322331823223276,500
25/3/263203320931583183275,400
25/3/253208321531543197255,900
25/3/243190321131673192239,200
25/3/213186321931743207425,700
25/3/193204321931783188318,100
25/3/183170322531613219580,000
25/3/173108315031053150327,900
25/3/143044314030413117397,200
25/3/133065308230353050553,200
25/3/122950310029373079627,300
25/3/11302030472990.53020498,000
25/3/103100313930243036346,900
25/3/73030308030303068352,000
25/3/62977303329723015311,700
25/3/5301030102955.52975293,800
25/3/4299730182965.52969265,800
25/3/3295029812928.52977.5260,400
25/2/28297230112931.52936.5753,500
25/2/2729452973.529402972.5336,000
25/2/262950.52972.52922.52960401,900
25/2/253009302029622983421,900
25/2/213040304329722985444,300
25/2/203069307230103048375,900
25/2/193085315130523054546,500
25/2/18300031282978.53112813,600
25/2/172940.530232936.52996620,200
25/2/142950.529692925.52944.5761,900
25/2/132845.5294028402928.51,248,800
25/2/1227482898.5270528641,262,900
25/2/102786.527902750.52752247,800
25/2/72803.528092758.52765.5206,200
25/2/62760.528132750.52790333,000
25/2/527852789.52723.52741.5640,800
25/2/428462853.52789.52800540,200
25/2/328862896.528312846700,400
25/1/312923.5292828852903334,000
25/1/302901.52934.528902925483,500
25/1/292879290128642888.5468,600
25/1/28282028712808.52861.5509,800
25/1/2728002810.52784.52808326,900
25/1/242767.52795.527662776.5359,600
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  • ※過去に実施された株式分割または株式併合に応じて、当時の株価ではなく小数点第1位で四捨五入した調整株価で表示します。

株式分割・併合歴

23/121株を2株に株式分割
更新
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騰落 企業価値評価 配当
前日比値上がり
🥇 精工技研 精工技研 3,345+225 ⬆︎ +7.21%
🥈 安川電機 安川電機 2,927.5+170.5 ⬆︎ +6.18%
🥉 イビデン イビデン 3,778+206 ⬆︎ +5.77%
4 メック メック 2,241+120 ⬆︎ +5.66%
5 任天堂 任天堂 11,000+585 ⬆︎ +5.62%
6 明電舎 明電舎 3,760+190 ⬆︎ +5.32%
7 住友電気工業 住友電気工業 2,184+103 ⬆︎ +4.95%
8 荏原製作所 荏原製作所 2,068.5+96.0 ⬆︎ +4.87%
9 日東紡績 日東紡績 3,695+170 ⬆︎ +4.82%
10 ハーモニック・ドライブ・システムズ ハーモニック・ドライブ・システムズ 3,075+134 ⬆︎ +4.56%
11 SMC SMC 44,530+1,780 ⬆︎ +4.16%
12 デクセリアルズ デクセリアルズ 1,545.5+59.5 ⬆︎ +4.00%
13 東京エレクトロン 東京エレクトロン 20,385+735 ⬆︎ +3.74%
14 信越化学工業 信越化学工業 3,923+137 ⬆︎ +3.62%
15 第一生命ホールディングス 第一生命ホールディングス 964.6+33.0 ⬆︎ +3.54%
16 TDK TDK 1,428.0+48.5 ⬆︎ +3.52%
17 村田製作所 村田製作所 2,141.0+66.5 ⬆︎ +3.21%
18 フジクラ フジクラ 4,846+150 ⬆︎ +3.19%
19 ソフトバンクグループ ソフトバンクグループ 7,020+217 ⬆︎ +3.19%
20 アドバンテスト アドバンテスト 5,734+176 ⬆︎ +3.17%
前日比値下がり
🥇 神戸物産 神戸物産 4,092-308 ⬇︎ -7.00%
🥈 東日本旅客鉄道 東日本旅客鉄道 3,075-186 ⬇︎ -5.70%
🥉 ニチレイ ニチレイ 1,905.0-102.5 ⬇︎ -5.11%
4 小糸製作所 小糸製作所 1,685.5-90.5 ⬇︎ -5.10%
5 クオリプス クオリプス 7,120-360 ⬇︎ -4.81%
6 ニトリホールディングス ニトリホールディングス 16,450-830 ⬇︎ -4.80%
7 東海旅客鉄道 東海旅客鉄道 2,889.5-143.5 ⬇︎ -4.73%
8 良品計画 良品計画 4,570.0-220.0 ⬇︎ -4.59%
9 メタプラネット メタプラネット 355.0-17.0 ⬇︎ -4.57%
10 小田急電鉄 小田急電鉄 1,573.0-72.0 ⬇︎ -4.38%
11 フジ・メディア・ホールディングス フジ・メディア・ホールディングス 2,943.5-128.5 ⬇︎ -4.18%
12 サッポロホールディングス サッポロホールディングス 7,834-339 ⬇︎ -4.15%
13 西日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 3,003-125 ⬇︎ -4.00%
14 西武ホールディングス 西武ホールディングス 3,393-138 ⬇︎ -3.91%
15 シマノ シマノ 19,320-785 ⬇︎ -3.90%
16 山崎製パン 山崎製パン 3,136.0-125.0 ⬇︎ -3.83%
17 京成電鉄 京成電鉄 1,418.0-56.0 ⬇︎ -3.80%
18 LINEヤフー LINEヤフー 529.5-20.5 ⬇︎ -3.73%
19 東宝 東宝 8,011-309 ⬇︎ -3.71%
20 明治ホールディングス 明治ホールディングス 3,448-129 ⬇︎ -3.61%
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